Ein Portfolio ist eine individuelle Zusammenstellung verschiedener Aktien. Jedes Portfolio trägt einen eigenen Namen.
Als Basis-Mitglied können bis zu 3 Portfolios erstellt und gespeichert werden. Für Premium-Mitglieder gibt es keine Limitierung.
Die Portfolios können einzeln angezeigt werden. Standardmäßig werden die einzelnen Aktien eines Portfolios in der Bewertungsmatrix dargestellt, so dass auf einen Blick die Bewertung und die Qualität jeder einzelnen Aktie abgeschätzt werden kann.
Desweiteren wird auch unterhalb der Matrix die entsprechende Liste der Aktien dargestellt. Diese Darstellung kann auch geändert werden in die Chartvorschau, so wie sie standardmäßig als Ergebnisliste beim Screener angezeigt wird. Dies geschieht mittels des Buttons Chartvorschau oberhalb der Liste.
Die Portfolios können über das Dropdown-Feld oberhalb der Matrix ausgewählt werden.
Ein Portfolio kann auf verschiedene Arten erstellt werden. Die erste Möglichkeit ist, während einer Analyse einer Aktie aus einem beliebigen Chart-Tool heraus, zum Beispiel während des Betrachtens des Bewertungscharts oder des Invest-Charts, oder aber aus den Kennzahlen-Charts oder Bilanz-Charts. Hier kann über den orangefarbenen +Button die aktuell analysierte Aktie zu einem Portfolio hinzugefügt werden. Drückt man diesen Button, so erscheint das folgende Menüfeld:
In dem Menüfeld kann dann entweder ein schon bestehendes Portfolio ausgewählt werden, oder ein neues Portfolio erstellt werden.
Die zweite Möglichkeit ist, eine Ergebnisliste vom Screener abzuspeichern. Dies geschieht mit dem Button Ergebnisliste speichern... oberhalb der Ergebnisliste.
Zum Hinzufügen von Aktien kann aus allen Chart-Tools heraus die analysierte Aktie durch Drücken des orangefarbenen +Buttons gespeichert werden.
Zum Betrachten der Portfolios und Selektieren von einzelnen Aktien aus dem Depot kann entweder der Portfolio-Button in der Kopfzeile gedrückt werden, der auch die Anzahl der gespeicherten Portfolios anzeigt. Oder man gelangt durch das Hauptmenü zur Portfolio-Seite.
Zum Löschen von einzelnen Aktien aus einem Portfolio oder zum Löschen eines ganzen Portfolios muss man zunächst zur Portfolio-Seite wechseln. Dort können die Portfolios dann auch umbenannt werden.
